Nettoyer après la bascule

Mis à jour le 2026-10-01

Instellingen → Opkuis na de overstap (Paramètres → Nettoyage après la bascule). Cet écran apparaît dans le menu dès que votre salon a basculé depuis Optios avec l'assistant. Il aligne trois étapes qui remettent votre fichier en ordre, et indique pour chacune où vous en êtes.

Pourquoi nettoyer après la bascule

À la bascule, tout vient avec, y compris ce qui ne sert plus depuis des années : des clients qui ne sont jamais revenus, des produits qui ne sont plus dans votre armoire, des noms et des adresses tapés à moitié un jour. Rien de tout cela n'a été mal transféré — c'était ainsi dans Optios. Mais vos listes s'allongent, vos recherches ralentissent, et vos propositions de commande se remplissent de produits que vous ne commandez plus jamais.

La différence a été mesurée chez le premier salon qui a basculé : après le nettoyage, il restait un peu moins de 300 produits actifs sur plus de 1.300, et la liste des propositions de nettoyage est passée de plus de 1.400 à 55.

Ce qui n'arrive jamais

• Rien n'est effacé. Ce que vous rangez part aux archives. Votre historique de rendez-vous et vos tickets de caisse restent en place.
• Aucune adresse e-mail de client n'est modifiée.
• Aucun e-mail ne part sans que vous ayez appuyé sur le bouton.
• Le nettoyage n'envoie rien vers Optios. Ce que vous rangez ici y reste tel quel. Chez Optios, rien ne change sauf si vous le demandez vous-même expressément lors d'une ronde.

Ce que vous archivez peut être récupéré. Seule la fusion de fiches produits en double ne peut pas être annulée ; vous en décidez paire par paire, et en cas de doute, vous laissez la paire telle quelle.

Les trois étapes

L'ordre est un conseil, pas un verrou : vous pouvez sauter une étape ou y revenir plus tard. Mais il a une raison.

1. Nettoyer les clients

Vous choisissez une date. Les clients qui n'ont eu depuis ni rendez-vous ni ticket de caisse, et à qui il ne reste rien à faire valoir, partent aux archives et non à la poubelle. Ensuite, vous corrigez les noms, adresses et numéros de téléphone qu'Optios avait transmis de travers. L'adresse e-mail d'un client reste toujours telle qu'elle était. Le déroulement : Nettoyer les clients.

Cette étape vient en premier parce que la troisième envoie un e-mail aux clients dont le nettoyage a modifié la fiche, et une fiche archivée ne reçoit pas de courrier. Quelqu'un qui n'est plus venu depuis des années ne doit pas recevoir cet e-mail. Et les clients chez qui quelque chose a changé qu'ils remarqueraient eux-mêmes, comme l'orthographe de leur nom, sont justement ceux à qui vous demandez, à la troisième étape, de vérifier leur fiche.

2. Nettoyer les produits

Vous choisissez deux dates : une fiche vendue ou utilisée depuis reste. Les fiches en double, apparues quand un fournisseur a changé son emballage, sont fusionnées ; l'ancien et le nouveau code-barres restent tous deux scannables. Marque, référence et fournisseur viennent de la liste de prix de votre fournisseur. Ce qui ne sert plus part aux archives et non à la poubelle, pour que la caisse, le stock et vos commandes montrent ce qui se trouve vraiment dans votre armoire. Le déroulement : Nettoyer les produits après le passage.

3. Faire confirmer les clients

Les clients chez qui le nettoyage a changé quelque chose qu'ils remarqueraient eux-mêmes, comme une autre lettre dans leur nom ou un autre numéro de maison, peuvent être invités à confirmer leur fiche. Pour une majuscule ou un code postal tiré du registre, personne ne reçoit d'e-mail. Vous envoyez d'abord un e-mail de test à vous-même, et aucun e-mail ne part avant que vous appuyiez sur le bouton. Le déroulement : Faire confirmer les clients.

Ce que vous voyez à l'écran

En haut : pourquoi nettoyer et ce qui n'arrive jamais. En dessous, les trois étapes, chacune avec une phrase d'explication, l'état et un bouton :

Une étape passe à Bezig dès que vous y faites quelque chose : choisir une date, archiver, fusionner, corriger une fiche ou envoyer un e-mail de test. Si vous laissez la date proposée et archivez tout de suite, cette date est enregistrée ; vous voyez ainsi plus tard avec quelle date vous avez travaillé.

La première étape encore ouverte porte une bordure colorée : c'est là qu'il vaut mieux continuer. Une étape terminée reçoit une coche à la place de son numéro. À côté de chaque bouton figure un lien vers l'article de cette étape.

Où vous rencontrez cet écran

• À la fin de l'assistant de bascule. Sous le rapport final de Overstappen uit Optios (Basculer depuis Optios) figure Volgende stap: opkuis na de overstap (Étape suivante : nettoyage après la bascule), avec un bouton. Voir Basculer soi-même depuis Optios.
• Sur votre écran d'aperçu. Tant que les trois étapes ne sont pas terminées, un bloc Opkuis na de overstap y indique ce qu'il reste à faire. Si vous cliquez sur Niet nu (pas maintenant), il disparaît jusqu'à votre prochaine connexion. Dès que les trois étapes sont terminées, il disparaît définitivement.
• Dans le menu, sous Instellingen (Paramètres).

L'écran et le bloc ne sont visibles que pour le gérant et le manager du salon. Le nettoyage touche tout votre fichier clients et votre assortiment.

Si Optios suit encore

Vous pouvez tout à fait le faire pendant qu'Optios tourne encore à côté. Un client ou un produit que vous archivez ici reste archivé quand une ronde suivante le ramène depuis Optios : ce que vous décidez ici, une ronde ne le défait pas. Dans Optios, il reste simplement en place : le nettoyage n'envoie rien vers Optios. Voir Optios suit-il encore ?.

Questions fréquentes

Dois-je le faire ? Non. Tout fonctionne aussi sans nettoyage. Vos listes sont simplement plus longues que nécessaire, et vous y cherchez plus longtemps.

Quelle est la différence avec les Opkuisvoorstellen ? Les Opkuisvoorstellen (propositions de nettoyage) sont des cas isolés que l'import n'a pas pu rattacher : un client en double, un ticket sans prestation. Le nettoyage après la bascule porte sur l'ensemble : quels clients et quels produits vous voulez encore voir.

J'ai rangé trop de choses. Rien n'est effacé. Un client ou une fiche archivés se récupèrent ; la façon de faire est expliquée dans l'article de l'étape concernée. Seule une fusion de deux fiches produits ne s'annule pas.