Почистване след преминаването

Обновено на 2026-10-01

Instellingen → Opkuis na de overstap (Настройки → Почистване след преминаването). Този екран се появява в менюто, щом салонът ви е преминал от Optios със съветника. Той подрежда три стъпки, които въвеждат ред във вашата база, и за всяка стъпка показва докъде сте стигнали.

Защо да почиствате след преминаването

При преминаването идва всичко, включително онова, което от години няма значение: клиенти, които така и не се върнаха, продукти, които вече не са в шкафа ви, имена и адреси, въведени някога наполовина. Нищо от това не е прехвърлено погрешно — така е стояло в Optios. Но списъците ви стават дълги, търсенето бавно, а предложенията ви за поръчка се пълнят с продукти, които никога повече няма да поръчате.

Колко е разликата, е измерено при първия салон, който премина: след почистването от над 1300 активни продукта останаха малко под 300, а списъкът с предложения за почистване спадна от над 1400 на 55.

Какво никога не се случва

• Нищо не се изтрива. Каквото приберете, отива в архива. Историята на часовете ви и касовите ви бележки остават.
• Не се променя нито един имейл адрес на клиент.
• Не тръгва нито един имейл, без да сте натиснали бутона.
• Почистването не изпраща нищо към Optios. Каквото приберете тук, остава там такова, каквото е било. При Optios нещо се променя само ако изрично го поискате сами при някой кръг.

Каквото архивирате, може да бъде върнато. Само сливането на дублирани продуктови досиета не може да се отмени; решавате го двойка по двойка, а при съмнение оставяте двойката както е.

Трите стъпки

Редът е съвет, а не ключалка: можете да пропуснете стъпка или да се върнете към нея по-късно. Но той има причина.

1. Почистване на клиентите

Избирате дата. Клиентите, които оттогава нямат нито час, нито касова бележка и нямат нищо за получаване, отиват в архива, а не в кошчето. След това поправяте имената, адресите и телефонните номера, които Optios е подал накриво. Имейл адресът на клиента винаги остава такъв, какъвто е бил. Как става това: Почистване на клиентите.

Тази стъпка е първа, защото третата стъпка изпраща имейл до клиентите, чието досие почистването е променило, а архивирано досие не получава поща. Някой, който не е идвал от години, не бива да получава този имейл. А клиентите, при които тук се е променило нещо, което сами биха забелязали, например изписването на името им, са точно тези, които в третата стъпка молите да проверят досието си.

2. Почистване на продуктите

Избирате две дати: досие, продадено или изразходвано оттогава, остава. Дублираните досиета, появили се, когато доставчик е сменил опаковката си, се сливат; старият и новият баркод остават сканируеми. Марката, артикулният номер и доставчикът идват от ценовата листа на доставчика ви. Каквото вече не се използва, отива в архива, а не в кошчето, за да показват касата, наличностите и поръчките ви онова, което наистина е в шкафа ви. Как става това: Разчистване на продуктите след преминаването.

3. Клиентите потвърждават сами

Клиентите, при които почистването е променило нещо, което сами биха забелязали, например друга буква в името или друг номер на къщата, можете да помолите да потвърдят досието си. За главна буква или пощенски код от регистъра никой не получава имейл. Първо изпращате пробен имейл до себе си, и не тръгва нито един имейл, преди да натиснете бутона. Как става това: Клиентите потвърждават сами.

Какво виждате на екрана

Най-горе: защо почиствате и какво никога не се случва. Под това — трите стъпки, всяка с едно изречение обяснение, състояние и бутон:

Стъпката е на Bezig, щом направите нещо в нея: изберете дата, архивирате, слеете, поправите досие или изпратите пробен имейл. Ако оставите предложената дата и архивирате веднага, тази дата се запазва; така по-късно виждате и с коя дата сте работили.

Първата стъпка, която още е отворена, има цветна рамка: там е най-добре да продължите. Завършената стъпка получава отметка вместо номера си. До всеки бутон има връзка към статията за тази стъпка.

Къде срещате този екран

• В края на съветника за преминаване. Под финалния отчет на Overstappen uit Optios (преминаване от Optios) стои Volgende stap: opkuis na de overstap (следваща стъпка: почистване след преминаването), с бутон. Вижте Самостоятелно преминаване от Optios.
• На екрана с общия преглед. Докато трите стъпки не са завършени, там стои блок Opkuis na de overstap с онова, което остава да се направи. Ако натиснете Niet nu (не сега), той изчезва до следващото ви влизане. Щом трите стъпки са завършени, изчезва завинаги.
• В менюто, под Instellingen (настройки).

Екранът и блокът са само за собственика и мениджъра на салона. Почистването засяга цялата ви клиентска база и асортимента ви.

Ако Optios още върви успоредно

Спокойно можете да го направите, докато Optios още върви успоредно. Клиент или продукт, който архивирате тук, остава архивиран, когато следващ кръг отново го донесе от Optios: каквото решите тук, един кръг не го отменя. В Optios той просто остава: почистването не изпраща нищо към Optios. Вижте Още ли върви Optios в крак?.

Често задавани въпроси

Длъжен ли съм да го направя? Не. Всичко работи и без почистване. Списъците ви просто са по-дълги от необходимото и търсите в тях по-дълго.

Каква е разликата с Opkuisvoorstellen? Opkuisvoorstellen (предложения за почистване) са отделни случаи, които импортът не е могъл да свърже: дублиран клиент, бележка без услуга. Почистването след преминаването е за цялото: кои клиенти и кои продукти искате още да виждате.

Прибрал съм твърде много. Нищо не е изтрито. Архивиран клиент или продуктово досие се връщат; как, е описано в статията за съответната стъпка. Само сливането на две продуктови досиета не се отменя.